◇ 女性・ファミリー・高齢者のためのお金と法律

  • 人生100年時代。
  • 生活スタイルの多様性とともに、生活していくためのお金の知識や適切な家計管理は大切です。
  • お金の知識を持って、充実した生活を送っていただけるように
  • ファイナンシャルプランナーの資格を活かし、FPとしても活動しています。
  • こんなファイナンシャル・プランニングのお手伝いをしています。

 

  •  ○ 新婚、ファミリー・子育て世帯向け、ライフプランと家計管理のアドバイス
  •  ○ 教育資金の準備のアドバイス
  •  ○ 老後に向けた資産形成へのアドバイス
  •  ○ 相続、遺言など高齢者世代の「終活とお金」
  •  ○ キャッシュフローシミュレーションによる家計の分析、改善のための提案
  •  ○ おこづかい、金融教育、ライフプランセミナー、マネーセミナー など

 

  • お困りのことがございましたら、ご相談ください。

 

◆ファイナンシャルプランナーとは?

 個人や家族のライフプラン(人生設計)に基づく将来の収支の見通しを立て、最適な資産設計・資金計画を提案、アドバイスを行いサポートします。

 FP(ファイナンシャルプランナー)は、お金の面から家計の改善を図る「家計のホームドクター®」とも呼ばれています。

 AFP資格を保有しています。

 ※「家計のホームドクター®」はNPO法人日本FP協会の登録商標です。

■ サービス Service

◆ライフプラン・マネープラン

 将来に向けてのマネープラン、教育資金の準備、老後資金の不安など、現状の把握と今後のプランの作成をお手伝いします。

 

 

〔報酬〕初回面談による相談 1回(おおむね1時間30分まで) 8,000円 (税抜き)

 

◆ 家計簿、源泉徴収票、住宅ローン返済表、ねんきん定期便など、必要となる書類をお持ちください。



◆キャッシュフロー・シミュレーション

ご相談に加えて、キャッシュフロー表の作成とシミュレーションにより、現状の把握と今後の収支や貯蓄残高の推移を確認していきましょう。

 

〔報酬〕面談による初回相談1回+キャッシュフロー表作成シミュレーション+面談による提案およびアドバイス1回 12,000円(税抜き)

 

◆初回相談日に、

家計簿、源泉徴収票、住宅ローン返済表、ねんきん定期便など、必要となる書類をお持ちいただけるとスムーズです。足りないものがありましたら、あとからご依頼しますのでご安心ください。



◆終活とお金

ファイナンシャルプランナーと行政書士の資格を活かし、終活(遺言書作成や相続手続きなど)のご相談をお受けしています。

 

〔報酬〕初回面談による相談 1回(おおむね1時間30分まで) 8,000円 (税抜き)

 

 



◆マネーセミナー・ライフプランセミナー

お金に関するセミナーの講師をしています。

それぞれのご家庭のライフプランにあわせたマネープランを、ご自分でイメージして作っていけるように、ワークを取り入れたセミナーもしています。

 

〔講師報酬〕ご相談に応じます。

 ☆講師実績は、セミナー講師等の活動実績をご覧ください。⇒これまでの活動



※ 保険や金融商品の販売や勧誘は一切行っておりませんのでご安心ください。